×

Xem ngay 6 ưu điểm của giao dịch hàng hoá phái sinh so với Forex

uu diem hang hoa phai sinh 1

Xem ngay 6 ưu điểm của giao dịch hàng hoá phái sinh so với Forex

Thị trường tài chính hiện nay mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Trong đó, giao dịch hàng hoá phái sinh và Forex (ngoại hối) là hai hình thức đầu tư phổ biến có những đặc điểm khác biệt, phù hợp với các nhu cầu và khẩu vị rủi ro khác nhau. Vậy giao dịch hàng hoá phái sinh có những ưu điểm gì nổi bật so với Forex? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!


Bản chất của Giao dịch Hàng hoá Phái sinh và Forex

Giao dịch Hàng hoá Phái sinh

Giao dịch hàng hoá phái sinh là một hình thức đầu tư vào các hợp đồng phái sinh dựa trên giá cả của các sản phẩm hàng hoá thiết yếu như nông sản (lúa mì, bắp), kim loại (vàng, bạc), năng lượng (dầu, khí tự nhiên) và nguyên liệu công nghiệp (cao su, cà phê).

Nhà đầu tư có thể kiếm lời thông qua sự biến động giá của các hợp đồng mà không cần sở hữu vật chất hàng hoá. Đối tượng tham gia thị trường này bao gồm:

  • Nhà đầu tư muốn tối ưu hoá lợi nhuận.
  • Nhà đầu cơ tìm kiếm cơ hội kiếm lời ngắn hạn.
  • Các doanh nghiệp muốn quản lý rủi ro biến động giá.

Giao dịch Forex

Forex, hay còn gọi là thị trường ngoại hối, là nơi diễn ra hoạt động trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia. Nhà đầu tư thực hiện mua và bán các cặp tiền tệ (ví dụ: EUR/USD, USD/JPY) để kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Forex là một thị trường toàn cầu có tính thanh khoản cao, thu hút sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn và cả nhà đầu tư cá nhân.


So sánh Ưu điểm giữa Giao dịch Hàng hoá Phái sinh và Forex

1. Tính Thanh khoản

Cả hai thị trường đều có tính thanh khoản cao nhờ phạm vi hoạt động toàn cầu. Tuy nhiên, giao dịch hàng hoá phái sinh có một số lợi thế đặc biệt.

  • Giao dịch Hàng hoá Phái sinh: Nhờ vào tính thiết yếu của các sản phẩm giao dịch như nông sản, kim loại và năng lượng, thị trường này luôn có lượng cung và cầu ổn định. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán, cắt lỗ hoặc chốt lời bất kỳ lúc nào.

  • Giao dịch Forex: Đây là một thị trường giao dịch phi tập trung mở cửa 24/5, với thanh khoản cao nhất ở những cặp tiền tệ phổ biến. Tuy nhiên, thanh khoản có thể thấp đối với các cặp tiền tệ hiếm hoặc trong thời gian thị trường ít hoạt động.


2. Mức Ký quỹ và Tỷ lệ Đòn bẩy

Ký quỹ và đòn bẩy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng tham gia thị trường của nhà đầu tư.

  • Hàng hoá Phái sinh: Mức ký quỹ thường rơi vào khoảng 10% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, thị trường này có tỷ lệ đòn bẩy cao lên đến 1:30, giúp nhà đầu tư truy cập vào những cơ hội lớn mà không cần đầu tư quá nhiều vốn.

Mức ký quỹ trong giao dịch hàng hoáMức ký quỹ trong giao dịch hàng hoá

  • Forex: Thị trường ngoại hối có mức ký quỹ thấp hơn, thường từ 1%, và tỷ lệ đòn bẩy có thể lên tới 1:500 ở một số sàn giao dịch. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy cao trong Forex tiềm ẩn rủi ro lớn hơn do biên độ biến động lớn.

3. Mức độ Rủi ro

  • Hàng hoá Phái sinh: Với sự ổn định tương đối trong giá cả, các sản phẩm hàng hoá có đặc điểm là giá không dao động quá xa khỏi mức giá hòa vốn nhờ vào chi phí sản xuất và quy luật cung cầu. Ngoài ra, thị trường hàng hoá phái sinh tại Việt Nam được bảo hộ bởi Bộ Công Thương, mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Rủi ro thấp hơn khi giao dịch hàng hoá phái sinhRủi ro thấp hơn khi giao dịch hàng hoá phái sinh

  • Forex: Thị trường này đầy rẫy tiềm năng nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Ngoài các yếu tố như biến động tỷ giá, nhà đầu tư còn phải đối mặt với các sàn giao dịch không uy tín, cùng các hành vi thao túng giá.

4. Tính Minh bạch

  • Hàng hoá Phái sinh: Giao dịch được thực hiện thông qua Sàn Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), liên kết với các sở giao dịch lớn trên thế giới. Giá cả và thông tin giao dịch đều công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

  • Forex: Dù giao dịch Forex được phép tại Việt Nam nhưng hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý cụ thể bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, giao dịch Forex tiềm ẩn nguy cơ không minh bạch khi chọn sàn giao dịch không uy tín.


5. Cơ hội Kiếm lợi nhuận

Cả hai hình thức giao dịch đều tạo điều kiện để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua sự lên xuống của thị trường. Tuy nhiên, đặc thù của từng thị trường mang lại những cơ hội khác nhau:

  • Hàng hoá Phái sinh: Mua bán cả hai chiều lên/xuống. Nhà đầu tư có thể tận dụng các biến động giá trong ngày để kiếm lời mà không sở hữu hàng hoá thực tế.
  • Forex: Forex cho phép giao dịch 2 chiều tương tự nhưng yêu cầu nhà đầu tư phải giỏi phân tích kỹ thuật vì thị trường biến động mạnh và nhanh hơn.

Kết luận: Chọn Lựa Chọn Nào Phù hợp Cho Bạn?

Nhìn chung, giao dịch hàng hoá phái sinh tỏ ra vượt trội trong việc mang lại tính minh bạch, sự ổn định và hỗ trợ pháp lý. Thị trường này phù hợp với các nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc những người muốn đầu tư dài hạn với rủi ro thấp. Trong khi đó, Forex có thể hấp dẫn hơn với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đối mặt với những biến động lớn để tìm kiếm lợi nhuận cao.

Dù bạn chọn đầu tư theo hình thức nào, hãy luôn trang bị kiến thức đầy đủ và xây dựng chiến lược giao dịch hợp lý. Để tìm hiểu thêm về hai thị trường này, hãy truy cập website Đầu tư gì để được cung cấp thông tin chính xác từ các chuyên gia!

Bài viết liên quan: