Hotline: 0865.450.045

Email: cskh@dautugi.com.vn

 

Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Có nên đầu tư hàng hoá tại Việt Nam

by

Đầu tư hàng hoá trong những năm gần đây đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Đầu tư hàng hoá là kênh đầu tư tài chính đứng thứ ba trên thế giới sau chứng khoán và forex. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đầu tư hàng hoá phái sinh là gì? Có nên đầu tư hàng hoá phái sinh không?

Đầu tư hàng hoá phái sinh là gì?

Đầu tư hàng hoá phái sinh là việc nhà đầu tư thực hiện mua bán một khối lượng hàng hoá ở một mức xác định. Và việc giao nhận hàng được thực hiện tại một thời điểm nào đó trong tương lai

Đầu tư hàng hóa phái sinh là một loại đầu tư trong đó nhà đầu tư mua hoặc bán các hợp đồng tương lai (futures contracts) hoặc quyền chọn (options) liên quan đến hàng hóa cụ thể, chẳng hạn như dầu, vàng, ngô, lúa mì, cao su, và nhiều loại hàng hóa khác.

Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một lượng nhất định của một sản phẩm hàng hóa với giá cố định tại một thời điểm trong tương lai. Trong khi đó, quyền chọn là một hợp đồng mà người mua được quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán hàng hóa với giá đã thỏa thuận trong tương lai.

Khái niệm về đầu tư hàng hóa là gì
Khái niệm về đầu tư hàng hóa là gì

Đầu tư hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường hàng hóa mà không cần sở hữu thực tế các sản phẩm hàng hóa. Điều này giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, bảo vệ khỏi rủi ro giá cả, và tạo cơ hội sinh lời từ biến động giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, đầu tư hàng hóa phái sinh cũng có rủi ro và đòi hỏi kiến thức cụ thể về thị trường và chiến lược đầu tư.

Đầu tư hàng hoá giúp người nông dân, doanh nghiệp chủ động được giá bán sản phẩm, không lo sợ lỗ. Qua đó người nông dân, nhà sản xuất có thể ước lượng được mức lợi nhuận sẽ có trong tương lai.

Đầu tư hàng hoá ra đời nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá hàng hoá.

Các loại mặt hàng hoá được đầu tư

  • Loại hàng hoá trong lĩnh vực năng lượng gồm các sản phẩm: dầu thô, khí gas…
  • Loại hàng hoá trong lĩnh vực kim loại gồm các sản phẩm: quặng sắt, đồng, chì, thiết…
  • Loại hàng hoá trong lĩnh vực nông sản gồm các sản phẩm: đậu tương, ngô, lúa mạch…
  • Loại hàng hoá trong lĩnh vực nguyên liệu công nghiệp gồm các sản phẩm: cao su, đường, café, bông sợi…
Các sản phẩm đầu tư hàng hóa
Các sản phẩm đầu tư hàng hóa

Các sản phẩm đầu tư hàng hóa

Trong đó mặt hàng thường xuyên được giao dịch nhất trên thị trường hiện nay chính là đầu tư nông sản. Vì có khá nhiều mặt hàng để đầu tư. Nên thị trường hàng hoá giúp đa dạng hoá các danh mục đầu tư. Giá cả thường xuyên di chuyển trong mô hình gần như không tương quan với cổ phiếu, trái phiếu.

Các sàn giao dịch hàng hoá quốc tế:

  • TOCOM – Sàn giao dịch hàng hoá Tokyo : giao dịch kim loại năng, năng lượng, nông nghiệp…
  • CME – Sở giao dịch hàng hoá Chicago : giao dịch các sản phẩm thịt, tiền tệ, chỉ số, tỉ giá…
  • NYMEX – Sở giao dịch hàng hoá New York: giao dịch năng lượng, kim loại…
  • ICE – Sàn giao dịch liên lục địa: giao dịch dầu, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp…
  • LME – Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn: giao dịch kim loại.

Những điều cần biết về thị trường hàng hoá phái sinh

Những điều cần biết về thị trường hàng hoá là gì

Hàng hoá phái sinh là kênh đầu tư tiềm năng, thu hút nhà đầu tư Việt Nam trong những năm gần đây. Trước khi tham gia đầu tư vào thị trường này, bạn cần nắm bắt một số điểm sau đây:

Thứ nhất, thị trường hàng hoá phái sinh là thị trường giao dịch hai chiều. Nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận khi loại hàng hoá đó tăng giá và ngay cả khi nó giảm giá, có nghĩa là khi giá hàng hoá tăng, nhà đầu tư sẽ mua vào và thu lợi nhuận theo xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá giảm, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán cho mặt hàng mà nhà đầu tư muốn tham gia giao dịch và thu lợi nhuận khi giá giảm như dự đoán.

Những điều cần biết về thị trường hàng hoá là gì
Những điều cần biết về thị trường hàng hoá là gì

Thứ hai, đầu tư hàng hoá là kênh đầu tư được cấp phép theo thông số 51 bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam. Do đó, đây là kênh đầu tư hợp pháp, an toàn và uy tín.

Thứ ba, Đầu tư hàng hoá phái sinh là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ khả năng thanh khoản cao. Do đặc thù của thị trường hàng hoá là hàng hoá đa phần là những mặt hàng dễ dàng lưu thông và giao dịch với số lượng lớn mỗi ngày nên có thể khớp lệnh ngay lập tức kể cả với số vốn nhỏ. Ngoài ra, kênh đầu tư này cũng cho phép nhà giao dịch tận dụng các lợi thế về đòn bẩy, bù trừ nhanh chóng.

Thứ tư, kênh đầu tư này có khả năng sinh lời lớn nhờ đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư có thể tận dụng đon bẩy tài chính lên đến 1:20 tuỳ thuộc vào mặt hàng so với số vốn của mình. Khi xét về hệ số rủi ro thì đầu tư hàng hoá có hệ số rủi ro thấp hơn so với đầu tư Forex.

Đầu tư hàng hoá phái sinh tại Việt Nam có gì đặc biệt

Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai trên chứng khoán và sàn giao dịch hàng hóa đã trở thành lựa chọn đầu tư phổ biến.

Hiện nay giao dịch hàng hoá có thể thông qua Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV). Đây là cơ quan cấp nhà nước điều phối các giao dịch hàng hoá. Hiện tại MXV đang hỗ trợ trên 4 lĩnh vực chính: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và nông sản với 25 loại hàng hoá. Điều này cho phép nhà đầu tư lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ.

Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cung cấp các công cụ tài chính phái sinh, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng chênh lệch… để nhà đầu tư có thể tham gia thị trường hàng hoá một cách dễ dàng. Ngoài ra còn giúp nhà đầu tư bảo hiểm giá hàng hoá, đa dạng các danh mục, quản lý rủi ro. Hay các nhà đầu tư có thể mua bán hợp đồng tương lai kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá cả.

Các quy định về thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đã được hoàn thiện và cung cấp môi trường đầu tư ổn định và an toàn. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, và nhu cầu về các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và thực phẩm, tiếp tục tăng cao. Điều này thu hút rất nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia thị trường hàng hóa phái sinh.

Lưu ý khi đầu tư hàng hoá phái sinh là gì

Mặc dù đầu tư hàng hoá đã xuất hiện khá lâu tại Việt Nam nhưng vẫn còn khá mới lạ với nhiều nhà đầu tư. Đầu tư hàng hóa rất phổ biến trên thế giới và nó được coi là một trong những con đường đầu tư tiềm năng nếu biết nắm bắt kiến thức và  phát triển đúng cách.

Theo các chuyên gia, thị trường hàng hóa sẽ tiếp tục phát triển và thu hút đầu tư đáng kể vào năm 2024, trở thành kênh đầu tư hấp dẫn trong những năm tới. Tuy nhiên, để quá trình giao dịch hàng hóa phái sinh diễn ra một cách an toàn, hiệu quả nhà đầu tư cần đảm bảo các thông tin sau:

Nắm Vững Kiến Thức Về Thị Trường

Trước khi đầu tư, bạn cần hiểu rõ vềnhững khái niệm cơ bản như hàng hóa phái sinh là gì, cách hoạt động của thị trường hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến giá, và cơ cấu thị trường. Điều này bao gồm hiểu biết về quy tắc và cơ chếvận hành của thị trường phái sinh nếu bạn định giao dịch các hợp đồng phái sinh.

Việc hiểu được cách hoạt động của sàn giao dịch, quy tắc giao dịch, và cơ cấu giá cả là quan trọng để đánh giá được tiềm năng tăng giá hoặc giảm giá của một sản phẩm hàng hóa. Ví dụ, đối với dầu thô, bạn cần nắm vững về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, cung cấp và yếu tố biến động thị trường năng lượng toàn cầu.

Thêm vào đó, nhà đầu tư cần nắm chắc các diễn biến, sự kiện trên toàn cầu về chính trị, kinh tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường hàng hóa. Nắm rõ các chính sách quản lý của các quốc gia sản xuất hàng hóa quan trọng và theo dõi các tin tức quốc tế để đưa ra dự đoán hợp lý.

Lập Kế Hoạch Đầu Tư

Hãy xác định mục tiêu đầu tư, chiến lược và thời gian đầu tư. Lập kế hoạch đầu tư giúp bạn xác định cách quản lý rủi ro và xác định mức lợi nhuận mục tiêu. Để đầu tư hàng hóa, bạn cần xác định nguồn vốn bạn sẽ sử dụng. Điều này có thể bao gồm tiền mặt, tài sản thế chấp, hoặc việc sử dụng đòn bẩy tài chính thông qua giao dịch phái sinh. Nắm rõ nguồn vốn giúp bạn xác định được mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận.

Một yếu tố quan trọng khi lập kế hoạch đầu tư đó là thời hạn đầu tư quyết định bạn sẽ nắm giữ món hàng hóa đó trong bao lâu. Đầu tư hàng hóa có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Việc xác định thời hạn giúp bạn quyết định khi nào bạn nên mua và bán.

Lập kế hoạch đầu tư không đơn thuần là việc tạo ra một bản ghi chép. Bạn cần thường xuyên theo dõi và đánh giá kế hoạch để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu đầu tư của bạn. Bạn có thể cần điều chỉnh kế hoạch nếu có sự thay đổi trong tình hình thị trường hoặc mục tiêu đầu tư.

Hiểu về các loại hàng hóa phái sinh

Hiểu rõ về sản phẩm bạn đầu tư, bao gồm cách sản xuất, yếu tố thị trường, yếu tố cơ bản và yếu tố kỹ thuật. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Đầu tiên, nhà đầu tư hàng hóa cần hiểu rõ tính chất vật lý của sản phẩm. Điều này bao gồm thông tin về loại sản phẩm, cụ thể là sản phẩm cơ bản (như dầu thô, vàng, lúa mì) hoặc hợp đồng phái sinh (như tùy chọn giao nhận và tương lai).

Thêm vào đó, bạn cần hiểu về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điều này bao gồm thông tin về nguồn cầu, nguồn cung, và đặc điểm của người tiêu dùng hoặc các công ty mua sản phẩm này. Hiểu về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. Ví dụ, đối với dầu thô, những yếu tố như sự biến động của giá dầu thô thế giới, sự kiện trong ngành dầu và năng lượng, hoặc tình hình kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Quản Lý Rủi Ro

Rủi ro là một phần không thể tránh khỏi trong đầu tư hàng hóa. Hãy sử dụng quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động của biến động giá đối với tài sản của bạn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng hợp đồng phái sinh để bảo vệ giá hoặc sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro khác.

Nhà đầu tư cần xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến khoản đầu tư hàng hóa của mình. Điều này bao gồm việc xem xét tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm, ví dụ như biến động giá, yếu tố cơ bản, sự kiện thị trường, và tình hình kinh tế toàn cầu.

Nếu có thể, bạn hãy đặt một ngưỡng rủi ro tối đa cho mỗi vị trí đầu tư. Ngưỡng này được gọi là “stop-loss.” Đây là một mức giá hoặc một phương pháp xác định để bán ra sản phẩm nếu giá đi xuống dưới một mức nhất định. Điều này giúp bạn giới hạn mức lỗ tối đa mà bạn có thể chịu.

Lời khuyên được rất nhiều chuyên gia đưa ra đó là không đặt cược quá nhiều vào một sản phẩm hoặc một loại hàng hóa. Thay vào đó, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư vào nhiều loại sản phẩm khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro đặc biệt liên quan đến một sản phẩm cụ thể.

Sử Dụng Công Cụ Phân Tích

Sử dụng công cụ phân tích là một phần quan trọng của quá trình đầu tư hàng hóa. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cụ thể và chi tiết. Các phương pháp phân tích phổ biến được các nhà đầu tư ưa chuộng khi phân tích một giao dịch phái sinh hàng hóa gồm:

  • Phân Tích Cơ Bản (Fundamental Analysis)
  • Phân Tích Kỹ Thuật (Technical Analysis)
  • Phân Tích Mô Hình (Pattern Analysis)
  • Phân Tích Tự Động (Algorithmic Analysis)
  • Phân Tích Sự Kiện (Event Analysis)
  • Phân Tích Tài Chính (Financial Analysis)
  • Phân Tích Đối Thủ (Competitor Analysis)

Kỷ Luật Tài Chính

Kỷ luật tài chính là một yếu tố quan trọng trong đầu tư hàng hóa. Nó đảm bảo rằng bạn đảm bảo rằng bạn quản lý tài chính của mình một cách có trách nhiệm và không bị mất kiểm soát trong quá trình giao dịch. Hãy duy trì kỷ luật tài chính, dự trù nguồn vốn đầu tư và duy trì một quản lý tài khoản cẩn thận.

Lập kế hoạch đầu tư rõ ràng với mục tiêu và chiến lược cụ thể. Lập trước mục tiêu lợi nhuận và rủi ro cho mỗi giao dịch. Để duy trì kỷ luật tài chính, bạn cần điều khiển tâm lý. Đừng để cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam thống trị quyết định đầu tư của bạn. Học hỏi từ mỗi giao dịch. Kể cả khi bạn thua lỗ, hãy xem đó như một cơ hội để cải thiện chiến lược và phân tích của bạn.

Nhớ rằng đầu tư hàng hóa không phải lúc nào cũng có lợi nhuận và có thể đối mặt với rủi ro. Nắm vững kiến thức và thực hiện kế hoạch đầu tư thông minh là chìa khóa để thành công trong thị trường này.

Cùng với sự phát triển không ngừng của thị trường hàng hoá phái sinh là sự ra đời của rất nhiều công ty giao dịch hàng hoá. Nhằm đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư và tối đa hoá lợi nhuận trong quá trình đầu tư, bạn nên chọn những công ty giao dịch là thành viên của Sở giao dịch Việt Nam.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á được thành lập vào tháng 5/2021 và được cấp phép và bảo hộ các hoạt động giao dịch hàng hoá bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam. Đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường, dày dặn kinh kinh nghiệm thực tế cùng chuyên viên tư vấn nhiệt tình sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư.

Thông tin liên hệ :

  • Email: support@hanghoaphaisinh.com
  • Phone: 0971552728
  • Address: CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Lời kết

Qua bài viếtrên đây đầu tư gì đã giới thiệu tới các bạn các khái niệm cơ bản về hàng hóa phái sinh là gì cũng như những lưu ý khi đầu tư hàng hóa phái sinh. So với các kênh đầu tư truyền thống khác đây là một kênh đầu tư an toàn đem lại hiệu quả cao mà các nhà đầu tư nên quan tâm.

Để biết thêm thông tin về đầu tư hàng hoá phái sinh. Hãy theo dõi website đầu tư gì, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn tin tức nhanh và chính xác nhất về đầu tư.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0865.450.045

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com