Khi tham gia một thị trường tài chính bất kỳ như chứng khoán, tiền ảo hay hàng hóa phái sinh,.. chắc bạn đã không còn xa lạ gì với cụm từ Trader. Đây là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc với giới đầu tưu tài chính. Tuy quen thuộc nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được khái niệm này. Vì vậy, hôm nay Dautugi sẽ chia sẻ cho bạn về khái niệm Trader và cách để trở thành một Trader chuyên nghiệp.
Mục lục
Trader là gì?
Khái niệm Trader đã xuất hiện từ lâu. Trader có thể là một công ty hay ngân hàng, cũng có thể là nhà quản lý quỹ tuyển dụng, ngoài ra còn có thể là làm việc độc lập, tự do. Dù làm việc ở trường hợp nào thì nội dung công việc đều như nhau. Điều khác biệt giữa 2 trường hợp là trình độ học vấn và kỹ năng, đây được coi là điều kiện tiên quyết.
Còn tron thị trường tài chính, Trader là thuật ngữ để chỉ những cá nhân thực hiện các giao dịch, mua bán các sản phẩm tài chính ngoại hối (Forex – Foreign Exchange) như: ngoại tệ, hối phiếu, cổ phiếu, chứng khoán, cặp tiền tệ trên thị trường forex, chỉ số, vàng bạc, cryptocurrency ( tiền mã hóa)…v..v.dưới danh nghĩa bản thân hoặc đại diện cho tổ chứcå/ cá nhân khác. Trong toàn bộ hệ thống kinh doanh tài chính, họ được xem là mắc xích trung tâm.. Trader ( ngược với Investor) thực chất chỉ sự đầu tư mang tính ngắn hạn và kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá cả.
Để làm Trader bạn phải là người chịu được áp lực, có sự kiên nhẫn, lượng kiến thức rất lớn cũng như nhiều kinh nghiệm, vì đây là những yêu cầu cơ bản về công việc. Nhưng bù lại, nó đem lại sự tự do về tài chính. Cũng vì lý do đó mà hiện nay nhiều bạn trẻ lựa chọn Trader như là một công việc cảu mình.
Có những loại Trader nào?
Trader trong ngày – Day Trader
Day Trader là người giao dịch các sản phẩm tài chính với thiên hướng là mua / bán và chốt lệnh trong cùng ngày, trước khi thị trường đóng cửa. Tùy vào cách thức giao dịch, day trader có thể vào vài lệnh đến hàng trăm lệnh mỗi ngày.
Trader trên sàn – Floor Trader
Floor Trader là thành viên của sàn giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa và thường giao dịch trên sàn với tài khoản riêng của họ. Floor Trader thường phải tuân thủ luật giống như những Specialist của sàn, những người trade đại diện cho người khác. Muốn làm floor trader thì phải tuân theo quy trình và có bằng cấp bắt buộc.
HFT Trader – High Frequnecy Trader
Đây là từ ngữ nổi tiếng thời gian gần đây. HFT Trader đa số sử dụng thuật toán và giao dịch với tốc độ cao và khối lượng giao dịch lớn nhằm ăn chênh lệch lời lỗ rất nhỏ, nhưng đánh nhiều lệnh trong 1 ngày và cuối cùng là kiếm được lơi nhuận lớn. Chiến thuật này thường nhắm đến tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn nhiều so với các chiến thuật cổ điển là mua và nắm giữ. Các HFT Trader này thường đóng vai trò quan trọng tạo ra các cú flash crash – cú sập giá nhanh – trong thị trường thời gian gần đây.
Trader giả mạo- Rogue Trader
Rogue Trader thường là các Trader thuê và đặt lệnh thay mặt cho bên thuê mình (theo 1 điều khoản công việc nào đó) nhưng lại đặt những lệnh vượt quá thẩm quyền. Từ Rogue Trader này được sử dụng nhiều trong thị trường tài chính, nơi có nhiều Rogue Trader đã từng tạo ra những giao dịch đặc biệt lớn và không được sự đồng ý của công ty họ.
Ngoài ra còn có những kiểu Trader khác như Stock Trader của dân chứng khoán, hay phân loại Day Trader, Swing Trader, Position Trader….tùy theo thời gian nắm giữ lệnh.
Dù là kiểu Trader gì đi chăng nữa thì cũng nên nhớ, trên thị trường cần tỉnh táo, luôn nẵm rõ mục tiêu của chúng ta là quản lý rủi ro thật chặt chẽ và kiếm được lợi nhuận dài hạn.
Cách nào để trở thành một Trader chuyên nghiệp?
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, ai cũng mong muốn trở thành một Trader chuyên nghiệp (PRO). Mỗi người có một cách nhìn nhận và bí quyết khác nhau để trở thành Trader thành công. Ở đây, Dautugi đưa ra cho bạn một vài lưu ý hiệu quả nhất giúp bạn trở thành Trader chuyên nghiệp:
Tư duy đúng đắn
Tương tự như những nghề khác, nghề Trader cũng có rất nhiều khó khăn avf yếu tố mới phải đối mặt. Chưa bao giờ việc giao dịch trên sàn là dễ dàng. Tỉ lệ thành công của các Trader trên sàn là khá thấp, vì vậy tỉ lệ thất bại rất cao từ 85% – 95%. Dưới đây là một số tư duy đúng đắn bạn cần có khi trở thành Trader:
- Giao dịch trên thị trường tài chính không phải là cách làm giàu nhanh chóng
- Không có phương pháp nào đảm bảo thắng lợi 100% khi đầu tư trên thị trường tài chính.
- Muốn giao dịch thành công, Trader phải có một kế hoạch giao dịch chặt chẽ, cụ thể, và đặc biệt là phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch giao dịch
- Phải thật kiên nhẫn vì thành công của một Trader sẽ đến trong thời gian dài
Có một hệ thống giao dịch hiệu quả
- Cách xác định xu hướng thị trường để quyết định trạng thái thị trường tại thời điểm hiện tại (xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang đi ngang)
- Cách xác định cụ thể điểm vào thị trường
- Cách xác định cụ thể điểm dừng lỗ của lệnh
- Cách xác định cụ thể điểm chốt lời của lệnh.
Có một quy tắc quản lý vốn chặt chẽ
Trong giao dịch tài chính việc bảo vệ và quản lý vốn đầu tư chặt chẽ là điều kiện tiên quyết cho thành công của Trader. Khi thiết lập các quy tắc quản lý vốn Trader cần xác định rõ một số điểm:
- Khối lượng lệnh cho mỗi lệnh giao dịch trên thị trường
- Mức độ rủi ro chấp nhận của mỗi giao dịch (các chuyên gia tư vấn chỉ nên từ 1-3%)
- Mức độ rủi ro chấp nhận cho mỗi ngày giao dịch, mỗi tuần giao dịch, mỗi tháng giao dịch,..
