Hotline: (0971) 552 728

Email: cskh@dautugi.com.vn

Hedging là gì? Chiến lược sử dụng Hedging

by

Hedging là gì? Hedging là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc đối với các nhà đầu tư trong thị trường forex. Bởi Hedging chính là một trong những chiến lược phòng ngừa rủi ro được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Vậy Hedging là gì? Hãy cùng dautugi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Hedging là gì?

Hedge trong tiếng anh có nghĩa là rào chắn. Tương tự như vậy trong thị trường tài chính thì Hedging được hiểu đơn giản chính là bảo hiểm giúp cho các nhà đầu tư giảm thiểu tối đa những rủi ro mình có thể gặp khi tình trạng xấu xảy ra.

Hedging là việc mà nhà đầu tư mở một vị thế trái ngược với vị thế đang nắm giữ đối với tài sản. Để khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng, vị thế chính gặp rủi ro, lúc này, vị thế phòng ngừa có lợi nhuận, lợi nhuận này sẽ bù đắp lại rủi ro cho vị thế chính. Khác với việc mua bảo hiểm ô tô, nghiệp vụ hedging do chính bản thân nhà đầu tư lựa chọn có thực hiện hay không, và mức độ phòng ngừa rủi ro cũng do chính mỗi chiến lược hedging mà các bạn thực hiện quyết định.

Hedging không thể ngăn chặn hoàn toàn tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra. Tuy nhiên nếu những điều đó xảy ra nhà đầu tư biết cách bảo vệ thì tác động của sự kiện cũng giảm đi. Trong thực tế, phòng ngừa rủi ro xảy ra ở hầu hết mọi nơi và mỗi ngày.

Lưu ý: Hedging không phải là chiến lược tạo ra lợi nhuận mà mục đích chính của nó là dùng để bảo vệ các nhà đầu tư không bị thua lỗ.

hedging-la-gi
Hedging là gì?

Tại sao cần sử dụng Hedging trong thị trường Forex?

Hedging rất cần thiết trong thị trường Forex, nó là công cụ vô cùng hiệu quả để giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra. Để sử dụng Hedging thì các nhà đầu tư cần có kiến thức và dày dặn kinh nghiệm. Vì thế các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới sử dụng Hedging. Còn với các nhà đầu tư mới tham gia thì cần lưu ý sử dụng hedging đúng với mục tiêu và bản chất của nó.

Bởi trên thực tế có một bộ phận các nhà đầu tư lạm dụng Hedging để mua bán loạn xạ. Thực tế là sau khi thực hiện một lệnh mua, thị trường vừa giảm xuống đã ngay lập tức vào lệnh bán đối ứng. Khi lệnh bán thu được một chút lợi nhuận thì bắt đầu đóng vị thế giao dịch.Tuy nhiên khi vừa đóng lệnh xong thì thị trường lại tiếp tục đi xuống khiến lệnh mua lúc đầu mất nhiều hơn, lúc này họ lại tiếp tục đặt một lệnh bán khác. Việc thực hiện vào lệnh liên tục như vậy không phải là Hedging mà là đang trading forex một các không hiệu quả.

Có nhiều chiến lược hedging khác nhau mà các bạn có thể thực hiện trên thị trường này, mỗi chiến lược đều có những ưu, nhược điểm riêng và còn phụ thuộc vào sự chấp nhận của nhà môi giới, nơi các bạn mở tài khoản giao dịch, chứ không giống như trong chứng khoán.

su-dung-hedging-trong-thi-truong-forex
Tại sao cần sử dụng Hedging trong thị trường Forex ?

Các chiến lược sử dụng Hedging là gì ?

Chiến lược Hedging trực tiếp:

Đây là kĩ thuật khá phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Cách thực hiện như sau: Mở lệnh giao dịch mua và bán cùng lúc với một cặp tiền tệ nào đó. Lưu ý khối lượng giao dịch của 2 lệnh không cần thiết phải giống nhau.

Ví dụ nhà đầu tư dự đoán cặp tiền tệ EUR/USD sẽ tăng giá lên nên đã thiết lập lệnh mua 1 lot. Tuy nhiên, tin tức đã làm cho giá trị của đồng EUR gặp biến động và lo sợ giá sụt giảm, bạn quyết định thực hiện chiến lược hedging bằng cách đặt thêm một lệnh bán 0.5 lot. 

Nếu xu hướng thị trường đi đúng như những gì mà nhà đầu tư dự đoán thì sẽ thu được một khoản lợi nhuận cho lệnh mua phù hợp với lệnh bán. Còn ngược lại nếu thị trường giảm xuống và khớp lệnh bán thì nhà đầu tư đã giảm được tổn thất giao dịch.

chien-luoc-su-dung-hedging-la-gi
Chiến lược sử dụng Hedging là gì?

2. Chiến lược Hedging với nhiều loại tiền tệ:

Chiến lược này được xây dựng để nhằm bảo vệ cặp tiền tệ của bạn bằng một cặp tiền tệ khác. Điểm quan trọng trong chiến lược này là nhà đầu tư phải chọn một cặp tiền tệ có mối quan hệ mạnh mẽ với cặp tiền tệ chính.

  • Nếu mối tương quan thuận chiều thì đặt hai lệnh đối nghịch nhau.
  • Nếu mối tương nghịch chiều thì đặt hai lệnh thuận chiều nhau.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn chắc chắn hơn về mối tương quan thì có thể sử dụng thêm bộ công cụ Correlation Matrix.

3. Chiến lược Hedging là gì với hợp đồng quyền chọn ?

Nếu bạn sử dụng chiến lược này phải đảm bảo được vị thế thích ứng với hợp đồng quyền chọn. Theo đó:

  • Nhà giao dịch thực hiện lệnh mua khi thực hiện hedging bằng vị thế bán quyền chọn mua và mua quyền chọn bán. 
  • Nhà giao dịch thực hiện lệnh bán khi thực hiện hedging bằng vị thế bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua.

Những rủi ro gặp phải khi sử dụng Hedging là gì?

Hedging là một công cụ hữu ích để phòng ngừa các rủi ro tuy nhiên chiến lược này thành hay bại đều phụ thuộc phần lớn vào khả năng phán đoán và quyết định của các nhà đầu tư. Không những thế để sử dụng Hedging một cách hiệu quả thì nhà giao dịch phải lên kế hoạch kĩ càng và thực hiện cẩn thận.

Đối với thị trường forex thì rủi ro trong hedging tương đối cao hơn rất nhiều đối với những nhà đầu tư không đủ kinh nghiệm trên thị trường, do đó hình thức này thường được khuyến nghị chỉ nên dùng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ngoài ra, mọi hoạt động hedging đều mất phí đến từ chi phí giao dịch của các giao dịch bổ sung. Bạn cần giám sát cẩn thận để tính toán mức độ tiếp xúc với thị trường trong quá trình thực hiện hedging cũng như tính xem những lợi ích tiềm năng có phù hợp với chi phí không.

Trên đây là những thông tin về chiến lược Hedging. Để sử dụng công cụ này nhà giao dịch cần tìm hiểu kĩ, và thực chiến trên thị trường. Xem thêm những kiến thức đầu tư bổ ích tại đây!

Xem thêm:

Leave a Comment

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0971-552-728

024-7304-8884

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com