Có rất nhiều loại cổ phiến trên thị trường chứng khoán. Điều này khiến cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới gia nhập vào đường đua tài chính hoang mang. Hôm nay, dautugi sẽ giới thiệu một trong những loại cổ phiếu quan trọng và được nhiều người quan tâm, đó là cổ phiếu Midcap.
Cổ phiếu Midcap là gì?
“Midcap là một nhóm các cổ phiếu thuộc doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trung bình từ 1.000 – 10.000 tỷ đồng. Cổ phiếu Midcap thuộc các công ty đang từng bước phát triển, tiềm năng tăng trưởng cao trên thị trường.”
“Midcaps nằm giữa nhóm cổ phiếu Large caps (blue chip) và Small caps (Penny). Với sức bật và khả năng tăng trưởng mạnh mẽ hơn 20 – 30% so với cổ phiếu có vốn hóa lớn như Blue chip, nhưng ổn định và an toàn hơn so với nhóm Penny. Sàn HOSE lựa chọn nhóm 70 cổ phiếu Midcaps để đánh giá biến động, dẫn dắt thị trường.”
Đặc điểm cổ phiếu Midcap
Cổ phiếu Midcap đại diện cho những doanh nghiệp có quy mô vừa với vốn nhỏ nhưng dài hạn, từ đó hình thành nên các đặc điểm riêng biệt của loại cổ phiếu này. Có 4 đặc điểm nổi bật sau đây:
- Vốn hóa thị trường bình quân: Cổ phiếu midcap thường có giá trị vốn hóa dao động trong khoảng 1000 đến 10000 tỷ đồng. Và hầu hết các doanh nghiệp trong nhóm midcap sẽ chiếm 21,9% tổng vốn hóa thị trường.
- Thị giá tầm trung: Midcap thường là những doanh nghiệp có vốn trung bình, rất ổn định, có vốn hoạt động thấp nhưng lại tạo ra lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.
- Tiềm năng phát triển trong tương lai: Chỉ số thị trường cơ bản của midcap tốt, có tiềm năng tăng trưởng doanh thu kép và lợi nhuận dương trong tương lai.
- Thị phần ổn định và lâu dài: Hầu hết các ngành của nhóm midcap đều liên quan đến bất động sản, vận tải, điện hoặc các lĩnh vực mũi nhọn khác không thể thiếu trên thị trường. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng mạnh của các midcap luôn được duy trì ở mức ổn định và giá trị vốn hóa luôn là trung tâm.
Ưu điểm và hạn chế khi đầu tư cổ phiếu Midcap
Ưu điểm
- Cổ phiếu Midcaps thuộc sở hữu của doanh nghiệp đang trên đà phát triển, nền tảng ổn định, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Bộ máy quản lý còn mới, tầm nhìn rộng mang, có thể tạo nên sự bứt phá về kinh doanh trong tương lai, lợi nhuận tăng mạnh, kéo theo giá cổ phiếu tăng cao.
- Mức giá cổ phiếu Midcaps tầm trung, vừa túi tiền của nhiều nhà đầu tư, dễ mua. So với cổ phiếu Bluechips, nhóm Midcaps có giá rẻ hơn nhiều và khối lượng cũng nhiều hơn cho người chơi lựa chọn.
- Tính thanh khoản cao, an toàn hơn so với Penny. Bởi, nhóm cổ phiếu này đang trong quá trình phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ, mang lại sức mua và khối lượng giao dịch lớn.
- Tính minh bạch cao, thông tin tài chính doanh nghiệp được công khai rõ ràng. Người chơi dễ dàng đánh giá, kiểm định thông tin mã cổ phiếu phân tích để đưa ra quyết định xuống tiền đầu tư hay không.
Hạn chế
- Nhóm cổ phiếu Midcaps được nhiều người đánh giá cao về tính ổn định, an toàn hơn Penny nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro từ thị trường. Các biến động, khủng hoảng tài chính, từ chính hoạt động kinh doanh… Có thể khiến doanh nghiệp phá sản, do khả năng tài chính và sức chịu đựng còn thấp.
- Biến động giá cổ phiếu không cao như nhóm Penny, nhưng nhỉnh hơn nhóm Large caps. Do vậy, lợi nhuận không thực sự hấp cho những nhà đầu tư ngắn hạn tham gia.
- Nhóm cổ phiếu Midcap vẫn có nguy cơ bị lái giá, đầu cơ. Bởi, nhóm cổ phiếu này có giá trị vốn hóa không quá cao, chưa thực sự kiểm soát tốt giá trên thị trường.
Danh sách cổ phiếu Midcap đáng đầu tư nhất năm 2022
Danh sách cổ phiếu Midcap
- Mã AAA: Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh với các sản phẩm: Túi nhựa, màng bọc thực phẩm, màng nilon, máy cắt, máy đóng gói bao bì… Giá cổ phiếu AAA 17.
- Mã AAT: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa hoạt động trong nhóm ngành dệt may, với giá cổ phiếu 18.8.
- Mã ABS: Công ty cổ phần nông nghiệp Bình Thuận, hoạt động trong ngành hóa chất nông nghiệp, giá cổ phiếu 23.8.
- Mã ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, giá cổ phiếu 33.4.
- Mã AMD: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản PLC stone nhóm ngành công nghệ, giá cổ phiếu 6.97.
- Mã APC: Cổng ty cổ phần chiếu xạ An Phú hoạt động bảo quản thủy sản, thực phẩm, giá cổ phiếu 25.5.
- Mã DXG: Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, giá cổ phiếu 33.05
- Mã HSG: Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép, giá cổ phiếu 34.5.
Tiêu chí đánh giá các mã cổ phiếu Midcap
- Dựa trên báo cáo tài chính, thông tin doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh cũng như tầm nhìn và định hướng phát triển của bộ máy lãnh đạo.
- Lựa chọn theo nhóm ngành đang có xu hướng và khả năng tăng trưởng tốt. Lựa chọn các mã cổ phiếu dẫn đầu, với giá trị vốn hóa lớn, có sản phẩm chất lượng, uy tín trên thị trường.
- Đánh giá các chỉ số quan trọng như: P/E, PSE, P/B, giá trị vốn hóa, lãi ròng trong 3 năm gần nhất, tỷ lệ nợ… Định giá mã cổ phiếu Midcap trên thị trường.
- Chọn công ty không nằm trong danh sách cảnh cáo của các sàn, lộ trình trả lợi tức ổn định.
