Bộ lọc cổ phiếu là công cụ quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán. Dù là nhà đầu tư nghiệp dư hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đều xây dựng cho mình một bộ lọc cổ phiếu cho riêng mình khi tham gia đầu tư. Trong bài viết này, Đầu tư gì sẽ giới thiệu cho các bạn 5 phần mềm lọc cổ phiếu tốt nhất.
Cổ phiếu tốt là cổ phiếu như thế nào ?
Cổ phiếu tốt là những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá đem lại lợi nhận tốt và ổn định cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng cổ phiếu tốt nhất là những cổ phiếu bluechip hay là cổ phiếu của những công ty lớn có vốn hoá thị trường lớn và có báo cáo thu nhập tốt hàng năm. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn chính xác vì cổ phiếu Penny hoặc cổ phiếu của các công ty có vốn hoá thị trường trung bình hoặc thấp cũng được xem là cổ phiếu có tiềm năng khi nó đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực tế.
Các bộ lọc cổ phiếu tốt nhất hiện nay
Bộ lọc cổ phiếu theo Philip Fisher
- Các tiêu chí cụ thể trong phương pháp lọc của Philip Fisher
– Sales 5Y CARG> Sale 5Y CARG Median
Tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty trong 5 năm gần nhất phải lớn hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường trong 5 năm gần nhất.
– Net income margin > Net income margin Median
Biên lợi nhuận sau thuế của công ty phải lớn hơn mức trung bình của toàn thị trường.
– Tỷ lệ PEG (5Y Growth) < 0.5
Tỷ lệ Price-to-Earnings growth rate lớn hơn 0.5, trong đó Earnings growth rate được tính trong 5 năm gần nhất.
– Sắp xếp tỷ lệ PEG theo thứ tự tăng dần
Tỷ lệ PEG càng nhỏ thể hiện cổ phiếu có mức định giá càng cao.
- Các chú ý khi sử dụng bộ lọc
– Các chỉ tiêu trên chỉ mới phản ánh yếu định tính mà Philip Fisher nhắc đến. Các yếu tố định tính sở hữu cổ đông, năng lực của ban điều hành chưa được tính đến. Vì thế, lời khuyên cho các nhà đầu tư nên sử dụng như những ý tưởng về cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng. Để đầu tư hiệu quả, bạn nên thực hiện thêm các phân tích định tính khác trước khi quyết định mua một cổ phiếu từ danh sách này.
Bộ lọc theo Go Value Adivsor
- 3 Nguyên tắc đơn giản trong việc sử dụng bộ lọc GoValue
– Doanh nghiệp có chất lượng tốt hơn sẽ có cơ hội chiến thắng hơn những doanh nghiệp có chất lượng kém.
– Các cổ phiếu có định giá sẽ hấp dẫn hơn hay biên an toàn cao hơn outperform những cổ phiếu có biên an toàn thấp.
– Cổ phiếu có động lực ( #Momentum,bao gồm cả những yếu tố tăng trưởng) sẽ cao hơn những cổ phiếu có #Momentum thấp.
- Cách áp dụng 3 nguyên tắc:
GoValue tổng hợp dữ liệu kết quả kinh doanh của tất cả doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và thị trường Châu Á. Sau đó, nó sẽ tiến hành sắp xếp từng chỉ số tài chính của mỗi doanh nghiệp theo thang điểm từ 1 – 100. Điểm 100 là điểm thể hiện chỉ số tốt nhất, điểm 1 là điểm thể hiện chỉ số tệ nhất.
Bộ lọc cổ phiếu theo Piotroski F- Score
Chỉ số F- Score được giới thiệu vào năm 2000 bởi Joseph Piotroski. Chỉ số này là sự kết hợp giữa nhiều tỷ lệ của nguồn vốn, doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận. Chỉ số F- Score giúp các nhà đầu tư trả lời câu hỏi “Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có tốt lên hay không?”.
Nếu chỉ số F- Score > 7 thì cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang tốt lên. Chỉ ssos này < 5 thì bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về nội tại doanh nghiệp. Do có thể hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang xấu đi và điều này cũng dần được thể hiện thông qua giá cổ phiếu của doanh nghiệp.
Trêm đây, là 3 bộ lọc cổ phiếu đang được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay, hy vọng có thể giúp các nhà đầu tư trong việc lựa chọn bộ lọc cổ phiếu cho bản thân.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo: Phần mềm phân tích Metastock
